JAKARTA, Stabilitas.id – Sebanyak 63 perusahaan asuransi mendapat apresiasi atas kinerjanya sepanjang tahun 2022 lalu. Kali ini apresiasi itu diberikan oleh Media Asuransi dalam acara Insurance Market Leaders Award 2023.
Adapun 63 perusahaan itu terdiri dari 30 perusahaan asuransi jiwa dan asuransi umum atas kinerja terbaiknya dalam pengumpulan premi di tahun 2022, 3 perusahaan reasuransi atas kinerja terbaik dalam pengumpulan premi di tahun 2022, dan 30 perusahaan pialang asuransi & reasuransi atas kinerjanya dalam perolehan brokerage fee di tahun 2021.
Pimpinan Lembaga Riset Media Asuransi (LRMA) Mucharor Djalil menyampaikan bahwa tahun 2023 ini adalah untuk yang ke-5 kalinya Insurance Market Leaders digelar, sejak pertama kalinya pada 2019.
Tentunya, tidak begitu saja Insurance Market Leaders Award ini diselenggarakan. Sebelumnya, Lembaga Riset Media Asuransi (LRMA) melakukan kajian sejak 2014 mengenai penguasa pasar di industri perasuransian.
Lima tahun kemudian, yaitu 2019, Insurance Market Leaders Award diberikan kepada penguasa pasar asuransi jiwa dan asuransi umum. Tahun 2022, penerima Insurance Market Leaders Award ditambah yaitu pialang asuransi (Insurance Brokers) dan pialang reasuransi (Reinsurance Brokers).
“Tahun ini 2023, kami menambahkan lagi Insurance Market Leaders untuk industri reasuransi. Harapan kami, dengan Insurance Market Leaders yang diperluas, maka kita dapat melakukan kajian yang lebih menyeluruh mengenai penguasa pasar di Indonesia,” ungkap Mucharor Djalil.
Mucharor Djalil menyampaikan bahwa Insurance Market Leaders menjadi penting karena perusahaan-perusahaan ini mempunyai pengaruh yang kuat terhadap industri perasuransian nasional secara keseluruhan. Dan tentunya ikut menentukan masa depan industri perasuransian Indonesia.
Disebutkan bahwa 15 perusahaan asuransi jiwa yang menjadi market leaders dari total 52 perusahaan asuransi jiwa, menguasai pasar 82,07% berdasarkan kinerja per Desember 2022
“15 perusahaan asuransi umum yang menjadi market leaders dari 71 perusahaan asuransi umum, menguasai 65,83% berdasarkan kinerja Desember 2022,” sebutnya.
Sementara itu, 3 perusahaan reasuransi yang menjadi market leaders dari 8 perusahaan reasuransi, menguasai 81,01% berdasarkan kinerja per Desember 2022.
Adapun 15 perusahaan pialang asuransi (insurance brokers) yang menjadi market leaders dari 160 perusahaan pialang asuransi, menguasai pasar 62,98%, berdasarkan data OJK per Desember 2021.
“15 perusahaan pialang reasuransi (reinsurance brokers) yang menjadi market leaders dari 42 perusahaan pialang reasuransi, menguasai 76,97%, berdasarkan data dari OJK per Desember 2021,” imbuhnya.
Indikator & Market Share
Dalam melakukan kajian, Lembaga Riset Media Asuransi masih tetap sama menggunakan 9 indikator keuangan laporan keuangan publikasi perusahaan asuransi per 31 Desember 2022. Yakni, pendapatan premi, pendapatan premi neto, klaim dan manfaat dibayar, beban klaim dan manfaat dibayar, investasi, hasil investasi, ekuitas, aset, dan laba/rugi setelah pajak.
Menilik 15 perusahaan market leaders penguasa pasar asuransi jiwa di Tanah Air, masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya sejak LRMA melakukan kajian market leaders ini. LRMA mencatat ada pergantian pemain market leaders di tiga urutan terakhir di tahun ini.
Tahun ini LRMA melakukan kajian terhadap 47 perusahaan dari 52 perusahaan asuransi jiwa berdasar pada laporan keuangan publikasi perusahaan per Desember 2022. Kajian dilakukan berdasar pendapatan premi.
Hasilnya, diperoleh 15 perusahaan asuransi teratas yang berhasil menjadi market leader di tahun ini yang menguasai market share sebesar 11,83 persen dari sisi pendapatan premi industri asuransi jiwa di tahun 2022.
“Atau, ada kenaikan tipis dari penguasaan pasar asuransi jiwa dari sisi pendapatan premi tahun 2021 sebesar 11,44 persen. Adapun Total pendapatan premi industri asuransi jiwa tahun 2021 tercatat sebesar Rp182,41 triliun namun terjadi penurunan di tahun 2022 menjadi Rp167,21 triliun.”
Untuk asuransi umum, LRMA melakukan kajian terhadap laporan keuangan 67 perusahaan asuransi umum yang telah mempublikasikan laporan keuangan per 31 Desember 2022. Dasar kajian market leaders ini pada perolehan premi bruto perusahaan per Desember 2022.
Ada penambahan 3 perusahaan yang diolah kinerjanya oleh LRMA. Sementara ada 5 perusahaan belum mempublikasikan neraca keuangannya, hingga batas waktu publikasi.
“Kajian ini menghasilkan daftar market leaders di industri asuransi umum, berdasarkan premi bruto per 31 Desember 2022. Premi bruto per 31 Desember 2022 dari 67 perusahaan asuransi umum tersebut tercatat Rp78,05 triliun, naik 13,27 persen dibandingkan premi per 31 Desember 2021 dari jumlah perusahaan yang sama sebesar Rp68,90 triliun,” urainya.
Di sisi lain, premi bruto per 31 Desember 2022 dari 15 market leaders asuransi umum tersebut tercatat sebesar Rp49,79 triliun, naik 7,82 persen dibandingkan dengan premi market leaders per 31 Desember 2021 dari jumlah perusahaan yang sama yakni sebesar Rp46,18 triliun.
Sementara itu, total premi bruto industri reasuransi yang diolah dari 8 perusahaan reasuransi tercatat sebesar Rp21,61 triliun pada 2021 meningkat menjadi Rp23,30 triliun di tahun 2022. Adapun penguasaan pasar perusahaan reasuransi teratas hampir mencapai 35 persen.
Adapun untuk pialang asuransi, market share pialang asuransi Indonesia pada market leaders 2021 dibanding 2020, yakni total brokerage naik Rp1,73 triliun di 2021 dari Rp1,52 triliun di tahun sebelumnya, namun dari sisi market share turun menjadi 62,98 persen dari 64,70 persen. Sementara total industri pialang asuransi naik tipis 2,35 triliun di 2020 menjadi sebesar Rp2,74 triliun di tahun 2021.
Sedangkan untuk perolehan brokerage fee total industri pialang reasuransi menunjukkan kenaikan dari sebesar Rp699,40 miliar di tahun 2020 meningkat sebesar Rp708,58 miliar pada 2021.
Inilah Para Kampiunnya
15 Market Leaders Asuransi Jiwa Indonesia 2023
- PT Prudential Life Assurance
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia
- PT Asuransi Simas Jiwa
- PT AXA Mandiri Financial Services
- PT Indolife Pensiontama
- PT AIA Financial
- PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
- PT Asuransi BRI Life
- PT Capital Life Indonesia
- PT Asuransi Jiwa Astra
- PT BNI Life Insurance
- PT Sun Life Financial Indonesia
- PT Asuransi Jiwa Starinvestama
- PT Great Eastern Life Indonesia
- PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
15 Market Leaders Asuransi Umum Indonesia 2023
- PT Asuransi Sinar Mas
- PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
- PT Asuransi Astra Buana
- PT Asuransi Bangun Askrida
- PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia, Tbk.
- PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
- PT Asuransi Central Asia
- PT Lippo General Insurance, Tbk.
- PT Asuransi Wahana Tata
- PT BRI Asuransi Indonesia
- PT Asuransi MSIG Indonesia
- PT Zurich Asuransi Indonesia
- PT Sompo Insurance Indonesia
- PT Asuransi Multi Arta Guna, Tbk.
- PT Asuransi Tokio Marine Indonesia
15 Perusahaan Market Leaders Pialang Asuransi Indonesia 2023
- PT Marsh Indonesia
- PT Kali Besar Raya Utama
- PT Mitra Iswara & Rorimpandey
- PT AON Indonesia
- PT Proteksi Antar Nusa
- PT IBS Insurance Broking Service
- PT Brocade Insurance Broker
- PT Talisman Insurance Brokers
- PT Pialang Asuransi Indotekno
- PT Willis Towers Watson Insurance Broker Indonesia
- PT Howden Insurance Brokers Indonesia
- PT Pasarpolis Insurance Brokers
- PT Indosurance Broker Utama
- PT Mitra Proteksi Madani
- PT Bringin Sejahtera Makmur
15 Perusahaan Market Leaders Pialang Reasuransi Indonesia 2023
- PT Marsh Reinsurance Brokers Indonesia
- PT IBS Reinsurance Brokers
- PT Jakarta Raya Pialang Reasuransi
- PT Igna Asia
- PT Asrinda Arthasangga
- PT Trinity Re
- PT Best One Asia reinsurance Brokers
- PT Simas Reinsurance Brokers
- PT IBU reinsurance Broker Utama
- PT Mitra Utama Reasuransi
- PT Willis Reinsurance Brokers Indonesia
- PT Garuda Jasa Pratama
- PT Lintas Insan Karya Sejahtera Pialang Reasuransi
- PT Jasa Cipta Rembaka
- PT Hanofer Indonesia.
***
